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富得流油？美國儲罐短缺意味著什么？

2015-03-14 　來源: 福布斯中文網(上海)

近來媒體盛傳能源領域里的另一件意想不到的事情。美國從頁巖中開采出來太多的石油，以至于全美似乎即將用完儲存所有這些石油的地方。

裝入巨型鋼罐的石油庫存總量現在已經處于八十年來的最高水平。例如，俄克拉荷馬州庫欣的庫存即將滿罐——這個現在臭名昭著的基石輸油管道（Keystone pipeline，連接加拿大與美國墨西哥灣——譯注）互連點也是美國大油庫之一的所在地。根據美國能源情報局（Energy Information Administration）公布的數據顯示，庫欣原油庫存占滿罐的72%，相比之下，去年的這個時候為48%。

就在短短十年之前，誰會想到美國會看到“儲罐峰值”，而不是反石油游說團體熱切預言的“石油峰值”呢？

而誰會想到油價暴跌可能會為美國石油再度大量涌入全球市場創造條件呢？

頁巖開采區里采用的技術意味著原油供應過剩狀況實際上比媒體正在廣泛報道的狀況還要嚴重，對全球油價具有深遠的長期影響。

不過首先值得注意，要解決石油供應（國內市場無法使用）增長，最簡單而且也是最顯著的辦法就是，立即廢除一條過時的法律，即美國規定美國企業向其他國家出售石油屬違法行為。正如關注這個話題的大多數人都知道的，油價是在全球市場上設定的。然而美國的石油生產商無法把石油賣到全球市場上。這種情況不僅違背美國的自由市場和自由貿易理念，而且也不理智。

大陸資源公司（Continental）是新的大型頁巖油生產商之一，因而也是那些造成石油供應過剩的企業之一。正如該公司的首席執行官（CEO）哈羅德·哈姆（Harold Hamm）最近所說的，奧巴馬總統可以揮一揮他的行政令魔杖，宣布放棄或暫停這個出口禁令。或者美國國會可以把一份不可否決的議案呈交給奧巴馬總統簽署成法，廢除這條過時的法規。這兩個行動中的任何一個都會再度刺激美國十幾個州里增加就業并且產生稅收的頁巖業務活動。

但與此同時，在現實世界中，即使全球市場上明顯存在需要美國原油的客戶，石油仍將會繼續在地面上的儲罐中積聚。而且，更重要的是，更多的石油將會在地下淤積。這后一種情況為怎么會發生？而且意味著什么呢？這需要我在此簡單介紹一下頁巖油。

頁巖油行業是不一樣的。開采來自于兩個不同的建設階段。首先，一個頁巖開采點在地圖上標出，然后在頁巖層內鉆出長長的水平井（有些長達10,000英尺）。但與常規井不同，油并不是從鉆井時開始流出的。在第二階段，使用不同的設備，頁巖井得以“完工”或“刺激”，或者用行話說，就是得以“水力壓裂”。設想一個比大多數人意識到的更加準確的類比：在第一階段用于發現、在地圖上標出和鉆出頁巖井的資金和時間，相當于建設一家制造廠。完工階段則相當于讓這家制造廠與電網相連，啟動所有資源，投入生產。

一旦時間和資金已經花費在建設生產能力上，以后就只需等待啟動這個生產能力，其間的成本就很少了——當價格太低以至于沒必要運營（或者只是沒有客戶）時暫停完工開支，只是讓所有已準備好流出的石油繼續儲存在原地。

如今，美國已鉆出約3,000口頁巖井，這些井已準備好出油。除非需要，否則差不多所有這些頁巖井都會繼續閑置。存儲在這3,000口已準備出油的頁巖井的石油總量，至少是儲存在美國各地鋼罐中的石油庫存總量的三倍。而且，只需數個月就可以啟動頁巖井的生產。所有這些頁巖井如果都啟動，那將會給美國日產量增加近300萬桶。

那么再加上儲存在美國各地鋼罐里的 額外 石油（釋放后可以給日供應量再增加近100萬桶）。這兩部分加在一起達每天400萬桶，相當于過去六年以來美國石油產量的全部增長量。

由于全球油價因預期供求量僅一兩百萬桶/日的微小變動而上下波動，美國儲存起來的每天400萬桶供應量成為未來幾個月不言而喻的未知因素。一方面是因為量那么多，另一方面是因為這些石油可以迅速投入市場。

如果正如有些人所斷言的，沙特一直在試圖把美國頁巖生產商逐出該行業，希望隨后的供應短缺將會推動油價回升，那么他們必定會大吃一驚。美國數百家小型頁巖油生產商很可能遵循我們早已在小型頁巖氣生產商那里恰恰看到的應對方式。當油價回升時，新的產量幾乎在一夜之間就涌向市場，以便抓住機遇。當油價跌得太多時，這些生產商則會迅速回歸到把石油儲存在地下的狀況中。

這一切具有兩個有益的含義。

第一，這意味著，調節油價的許多甚至可能是大部分的控制權，實際上已經從一個壟斷者歐佩克轉向數百家美國企業。這在地緣政治方面造成的影響還沒有完全擴散。

第二，這意味著，假如沒有發生諸如大規模戰爭等惡性的黑天鵝事件，那么美國頁巖企業家已經終結了油價每桶100美元的短暫“王國”。

與此同時，考慮到世界對碳氫化合物無法滿足的需求，美國現存大量頁巖資源，加上新興技術，意味著即使在較低的油價上，仍然可以取得不少利潤。但是，對于經濟單一、盜賊統治的產油國而言，石油定價必須高企，才能產生足夠的資金來支撐自身存在缺陷或失敗的經濟。對于他們來說，這個新的價格機制并不理想。

譯 陳瑋 校 丁盈幸

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