行業內部并購加速 化學品分銷競爭格局生變
作者：肖化 來源：中國化工報 2019年11月11日 無錫新龍科技公司轉載
今年以來，全球宏觀經濟形勢的變化讓化學品分銷商也有所感觸。經濟增長放緩和貿易爭端導致的不確定性對化學品分銷商的經營帶來挑戰。與此同時，化學品分銷商之間的并購活動加速，產生了一個不斷變化的競爭格局。化學品分銷商不得不適應新的游戲規則。
正視宏觀經濟放緩
化學品分銷商們正在感受到經濟增長放緩的影響，但經濟放緩不假，經濟增長仍然持續。IHS Markit預計，美國GDP第二季度增長2.0%之后，第三季度增速放緩至1.6%;全球GDP今年預計增長2.6%，明年增長2.5%。既然全球經濟依然維持增長，分銷商仍然樂觀看待經濟增長基本面。
在化學品分銷行業，只要經濟基本面的增長依然存在，上游化學品制造商會繼續將更多的業務外包給分銷合作伙伴，使分銷行業的增速超過整個化工行業。因此，化學品分銷行業的增長仍會持續。Azelis公司美洲區首席執行官弗蘭克·貝爾貢茲表示：“下游需求的增長更加溫和，但仍在按照行業的預測增長。”化學品分銷行業的宏觀經濟形勢依然樂觀。
貿易爭端影響多樣
盡管行業對宏觀經濟形勢的判斷仍然樂觀，但全球范圍的貿易摩擦和因此產生的不斷波動的關稅仍然擾亂了全球貿易流動。作為貿易流動的重要參與者，化學品分銷商自然不能幸免。一方面，分銷行業自身的成本正在增加;另一方面，下游行業尋找替代產品對分銷行業也帶來挑戰。
美國化學品分銷商協會主席埃里克·拜爾表示，由于貿易摩擦造成的高關稅，行業不確定性確實在增加。拜爾表示：“貿易是分銷行業的核心，而波動的關稅會提高行業的實際成本。”目前，美國化學品分銷商協會正在對美國相關部門進行游說，力圖降低關稅波動帶來的成本影響。
另一方面，分銷行業下游買家面對關稅波動，正在選擇替代產品，盡量規避關稅影響。Maroon集團的首席執行官特里·希爾表示，行業正在做各種努力規避關稅影響，但由于關稅增減變動過快，買家實在無法進行預算或計劃。
希爾表示，Maroon集團正在從美國或歐洲采購產品或功能相同的產品，并與一些客戶合作進行產品配方的重新設定。這一過程中，有些客戶在尋找替代產品時流失，也有新的客戶被Maroon集團的專業性吸引過來。
并購帶來機遇和挑戰
長期以來，并購交易一直是化學品分銷行業的一個重要特征，這一趨勢沒有減弱的跡象。數據顯示，Azelis公司僅在2019年就宣布了5次收購交易。希爾稱，Maroon集團自2014年以來已經完成了10次收購交易。最近，布倫塔格公司和荷蘭特種化學品分銷商IMCD也躋身于該行業最活躍的收購者之列。
在化學品分銷行業，規模較小的交易占主導地位。但近期，規模較大的并購交易也頻現。今年3月，Univar Solutions公司完成了20億美元收購Nexeo Solutions公司的交易，將北美營業收入最高的兩家化學品分銷商整合在一起。Univar Solutions美國業務負責人馬克·費舍爾表示：“由于合并，我們能夠成立新的專業終端市場商業團隊，專注于潤滑油和金屬加工，以及家庭護理和工業清潔業務。”此外，費舍爾指出，通過并購交易，Univar Solutions還增加了技術性的銷售人員、營銷人員、產品經理、客戶和供應商，預計將帶來1000萬美元的協同效益。
分銷并不是化學品供應鏈中唯一正在整合的環節。過去幾年，大規模合并浪潮席卷了整個化工行業，對分銷商產生了巨大的影響。貝爾貢茲表示：“大型化工生產商之間的并購肯定會對化學品的分銷產生影響。生產商之間的并購最終將導致分銷渠道的重新整合。這通常會導致分銷合作伙伴減少。大型并購本身就意味著生產商將重新審視他們的分銷網絡，最終目標是與更少的分銷商做生意。”
不過，供應商之間的整合也帶來了機遇，因為更大的公司需要把更多的業務轉移到分銷渠道。新合并的供應商還可能將更多的活動，如供應鏈管理、物流或技術服務外包給分銷伙伴。
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